[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 16일

종료일 | 2056년 10월 16일

취득목적 : 발행일 현재 미정마.

12. 납입일 | 2026년 11월 16일

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 60,000,000,000

7. 원금상환방법 | 인수인이 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2056년 11월 16일에 전자등록금액에 만기상환율 306.7923%(만기상환율은 최초표면이자율, 최초만기보장수익률 및 최초만기일을 기준으로 계산하였으며 본 조 제9항 및 본항에 따른 만기상환율 변경 시 이를 즉시 한국예탁결제원에 통지하여 이를 즉시 만기상환율에 적용)을 곱한 금액을 일시 상환하되 원 단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 3개월 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 1년 단위로 계속하여 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 회사합병, 주식의 포괄적 교환, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인들이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

또한, 발행회사는 인수인들의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

[중도상환에 관한 사항] 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 48개월이 되는 날(2030년 11월 16일)을 시작으로, 매 1개월에 해당되는 날(이하 "중도상환일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)에 본 사채의 일부 또는 전부에 대하여 중도상환할 수 있다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 11월 16일)로부터, 본 사채 발행일로부터 36개월이 되는 날(2029년 11월 16일)까지 매 1개월마다(이하 각 해당일을 "매매대금 지급기일"이라 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구(이하 "매도청구권")할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.