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코스닥 접수
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코스닥 접수
원문 근거 · 자동 분석 · 원문 대조 기준 통과
사채 권면총액은 정정 전 113억 원에서 정정 후 103억 원으로 변경됐고, 납입자는 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호에서 제19호로 바뀌었다. 신규 발행 사채의 전환가액은 1999 원에서 1000 원으로 낮아졌으며, 전환가능주식수는 5,652,826주에서 10,300,000주로 늘었다.
근거 1근거 12근거 19근거 17근거 24발행액 축소가 잠재 희석 축소를 뜻하지는 않는다. 정정 후에는 더 낮은 전환가액이 적용돼 전환 시 발행 가능한 주식수가 오히려 늘어나므로, 실제 전환 여부가 기존 주주의 지분 희석을 좌우한다. 회사가 밝힌 목적은 경영상 필요자금 조달이며, 발행 후에는 사채 전자등록총액의 120% 상당 담보 제공과 최대주주·주요 임직원의 연대보증 조건도 따른다.
근거 17근거 24근거 19근거 35이번 발행결정 정정만으로 제19호 조합의 납입이나 회사의 자금 수령이 완료됐다고 볼 수 없다. 신규 발행 사채의 전환가능주식수 10,300,000주는 실제 발행된 주식수가 아니며, 담보 제공·연대보증 조건의 기재 역시 설정이나 이행 완료를 입증하지 않는다.
근거 28근거 19근거 24근거 35후속 공식 공시에서 제19호 조합이 정정 후 발행액 103억 원을 실제 납입했는지 먼저 확인할 필요가 있다. 발행이 이뤄졌다면 발행 후 1개월 이내 담보 제공 조건의 이행 및 연대보증의 실제 체결 여부를 확인해야 한다. 전환청구기간인 2027년 11월 20일부터 2029년 10월 20일까지는 실제 전환청구와 주식 발행 내역을 통해 잠재 희석이 현실화되는지 확인할 수 있다.
근거 19근거 35근거 26근거 27저장 원문을 바탕으로 AI가 작성하고 원문·수치·인용의 자동 게시 기준을 통과한 해설입니다. 사람의 사전 검토를 뜻하지 않습니다. 확인한 사실과 조건부 해석·미확인 결과를 나눠 보여주며 투자 추천이 아닙니다. 게시
같은 공개 브리핑과 인용 근거를 질문별로 배치했습니다. 아래 표시는 연결된 근거의 종류이며, 분석 완료나 투자 평가를 뜻하지 않습니다.
승인된 변화 설명
사채 권면총액은 정정 전 113억 원에서 정정 후 103억 원으로 변경됐고, 납입자는 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호에서 제19호로 바뀌었다. 신규 발행 사채의 전환가액은 1999 원에서 1000 원으로 낮아졌으며, 전환가능주식수는 5,652,826주에서 10,300,000주로 늘었다.
근거 1근거 12근거 19근거 17근거 24현재 인용 근거에서 주체·상대방의 명시된 역할과 명칭 추가 확인
공시에 기재한 일정·날짜이며 예정·실제 표현을 그대로 보존
전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 11일
근거 4 · 원문 표 행 21
종료일 | 2029년 10월 11일
근거 5 · 원문 표 행 22
현재 인용 근거에서 회사가 명시한 목적·사유 추가 확인
현재 인용 근거에서 조달·지급·이행 방법 또는 조건 추가 확인
승인된 조건부 의미 설명
발행액 축소가 잠재 희석 축소를 뜻하지는 않는다. 정정 후에는 더 낮은 전환가액이 적용돼 전환 시 발행 가능한 주식수가 오히려 늘어나므로, 실제 전환 여부가 기존 주주의 지분 희석을 좌우한다. 회사가 밝힌 목적은 경영상 필요자금 조달이며, 발행 후에는 사채 전자등록총액의 120% 상당 담보 제공과 최대주주·주요 임직원의 연대보증 조건도 따른다.
금액 단위와 분기 기호만 풀어 썼습니다. 아래에서 원래 표기의 해설을 확인할 수 있습니다.
사채 권면총액은 정정 전 11,300,000,000원에서 정정 후 10,300,000,000원으로 변경됐고, 납입자는 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호에서 제19호로 바뀌었다. 신규 발행 사채의 전환가액은 1,999원에서 1,000원으로 낮아졌으며, 전환가능주식수는 5,652,826주에서 10,300,000주로 늘었다.
근거 1근거 12근거 19근거 17근거 24발행액 축소가 잠재 희석 축소를 뜻하지는 않는다. 정정 후에는 더 낮은 전환가액이 적용돼 전환 시 발행 가능한 주식수가 오히려 늘어나므로, 실제 전환 여부가 기존 주주의 지분 희석을 좌우한다. 회사가 밝힌 목적은 경영상 필요자금 조달이며, 발행 후에는 사채 전자등록총액의 120% 상당 담보 제공과 최대주주·주요 임직원의 연대보증 조건도 따른다.
근거 17근거 24근거 19근거 35주식 전환만이 가능한 결과는 아니다. 사채권자의 조기상환 청구 절차가 있고, 기한의 이익 상실 사유가 발생하면 서면통지로 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있어 현금 상환 부담으로 이어질 수 있다. 최대주주 변경 등도 사채권자 전원의 사전동의가 있는 경우를 제외하고 해당 사유에 포함되지만, 이 조항 자체가 사유의 실제 발생을 뜻하지는 않는다.
근거 40근거 36근거 29이번 발행결정 정정만으로 제19호 조합의 납입이나 회사의 자금 수령이 완료됐다고 볼 수 없다. 신규 발행 사채의 전환가능주식수 10,300,000주는 실제 발행된 주식수가 아니며, 담보 제공·연대보증 조건의 기재 역시 설정이나 이행 완료를 입증하지 않는다.
표 항목: 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) / 납입자, 발행조건 및 납입일정 변경 | 열별 원문 값: 정 정 전: 11,300,000,000원; 정 정 후: 10,300,000,000원
표 항목: 9. 전환에 관한 사항 / 전환비율 (%) | 열별 원문 값: : 100%
표 항목: 9. 전환에 관한 사항 / 전환에 따라발행할 주식 / 주식총수 대비비율(%) | 열별 원문 값: : 17.34%
전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 11일
종료일 | 2029년 10월 11일
표 항목: 9. 전환에 관한 사항 / 시가하락에따른전환가액조정 / 최저 조정가액 (원) | 열별 원문 값: : 1,400원
표 항목: 9. 전환에 관한 사항 / 전환비율 (%) | 열별 원문 값: : 100%
표 항목: 9. 전환에 관한 사항 / 전환에 따라발행할 주식 / 주식총수 대비비율(%) | 열별 원문 값: : 27.65%
전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 20일
종료일 | 2029년 10월 20일
표 항목: 9. 전환에 관한 사항 / 시가하락에따른전환가액조정 / 최저 조정가액 (원) | 열별 원문 값: : 700원
표 항목: 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호 / 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | 열별 원문 값: 발행권면(전자등록)총액(원): 11,300,000,000원
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 기발행미상환사채권 / 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 열별 원문 값: 잔액(원): 1,400,000,000원; 전환(행사)가액(원): 2,013원
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 기발행미상환사채권 / 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 열별 원문 값: 잔액(원): 8,000,000,000원; 전환(행사)가액(원): 1,797원
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이번 발행결정 정정만으로 제19호 조합의 납입이나 회사의 자금 수령이 완료됐다고 볼 수 없다. 신규 발행 사채의 전환가능주식수 10,300,000주는 실제 발행된 주식수가 아니며, 담보 제공·연대보증 조건의 기재 역시 설정이나 이행 완료를 입증하지 않는다.
주식 전환만이 가능한 결과는 아니다. 사채권자의 조기상환 청구 절차가 있고, 기한의 이익 상실 사유가 발생하면 서면통지로 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있어 현금 상환 부담으로 이어질 수 있다. 최대주주 변경 등도 사채권자 전원의 사전동의가 있는 경우를 제외하고 해당 사유에 포함되지만, 이 조항 자체가 사유의 실제 발생을 뜻하지는 않는다.
근거 40근거 36근거 29표 항목: 전환(행사)가능주식 / 기발행미상환사채권 / 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 열별 원문 값: 잔액(원): 1,850,000,000원; 전환(행사)가액(원): 1,810원
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 기발행미상환사채권 / 소계 | 열별 원문 값: 잔액(원): 11,250,000,000원; 전환(행사)가능주식수(주): 6,169,442주
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 신규 발행 사채권 | 열별 원문 값: 잔액(원): 11,300,000,000원; 전환(행사)가액(원): 1,999원; 전환(행사)가능주식수(주): 5,652,826주
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 합계 | 열별 원문 값: 잔액(원): 22,550,000,000원
표 항목: 제이케이(JK)신기술투자조합 제19호 / 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | 열별 원문 값: 발행권면(전자등록)총액(원): 10,300,000,000원
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 기발행미상환사채권 / 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 열별 원문 값: 잔액(원): 1,400,000,000원; 전환(행사)가액(원): 2,013원
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 기발행미상환사채권 / 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 열별 원문 값: 잔액(원): 8,000,000,000원; 전환(행사)가액(원): 1,797원
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 기발행미상환사채권 / 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 열별 원문 값: 잔액(원): 1,850,000,000원; 전환(행사)가액(원): 1,810원
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 기발행미상환사채권 / 소계 | 열별 원문 값: 잔액(원): 11,250,000,000원; 전환(행사)가능주식수(주): 6,169,442주
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 신규 발행 사채권 | 열별 원문 값: 잔액(원): 10,300,000,000원; 전환(행사)가액(원): 1,000원; 전환(행사)가능주식수(주): 10,300,000주
표 항목: 전환(행사)가능주식 / 합계 | 열별 원문 값: 잔액(원): 21,550,000,000원
전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 20일
종료일 | 2029년 10월 20일
전환사채권 발행결정
카. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 발행회사의 자산 및 영업의 전부 또는 직전사업연도 매출액(연결재무제표 기준)의 30% 이상을 차지하는 주요한 사업부문을 양수도, 분리하는 거래의 승인 또는 계약의 체결 또는 공시 등이 이루어진 경우. 단, 사채권자 전원의 사전동의가 있는 경우 예외로 한다.
마. 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.
3) 발행회사는 특정 기한의 이익 상실 사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.
정 정 신 고 (보고)
2) 발행회사는 사채 발행 후 1개월 이내에 본건 사채 발행 계약과 관련하여 발행회사가 인수인에게 현재 부담하고 있거나 장래 부담하게 될 금전채무 일체(사채원리금, 연체이자 지급 채무, 각종 비용 및 손해배상책임을 포함하며, 이하 “피담보채무”)의 상환을 담보하기 하기 위해 본건 부동산에 인수인을 제1항의 후순위 우선수익자로 하는 내용의 담보신탁계약 체결 또는 근저당권 설정 등의 방식으로 담보를 제공하기로 한다. 본 항에 따라 제공되는 담보의 금액은 본건 사채 전자등록총액의 120% 상당액으로 한다.
2) 발행회사는 사채 발행 후 1개월 이내에 본건 사채 발행 계약과 관련하여 발행회사가 인수인에게 현재 부담하고 있거나 장래 부담하게 될 금전채무 일체(사채원리금, 연체이자 지급 채무, 각종 비용 및 손해배상책임을 포함하며, 이하 “피담보채무”)의 상환을 담보하기 하기 위해 본건 부동산에 인수인을 제1항의 후순위 우선수익자로 하는 내용의 담보신탁계약 체결 또는 근저당권 설정 등의 방식으로 담보를 제공하기로 한다. 본 항에 따라 제공되는 담보의 금액은 본건 사채 전자등록총액의 120% 상당액으로 한다.3) 연대보증: 본 사채와 관련하여 발행회사가 부담하는 채무(원리금, 연체이자, 비용 등)에 대하여 당사의 최대주주 및 주요 임직원이 연대보증한다.
2) 발행회사는 사채 발행 후 1개월 이내에 본건 사채 발행 계약과 관련하여 발행회사가 인수인에게 현재 부담하고 있거나 장래 부담하게 될 금전채무 일체(사채원리금, 연체이자 지급 채무, 각종 비용 및 손해배상책임을 포함하며, 이하 “피담보채무”)의 상환을 담보하기 하기 위해 본건 부동산에 인수인을 제1항의 후순위 우선수익자로 하는 내용의 담보신탁계약 체결 또는 근저당권 설정 등의 방식으로 담보를 제공하기로 한다. 본 항에 따라 제공되는 담보의 금액은 본건 사채 전자등록총액의 120% 상당액으로 한다.3) 연대보증: 본 사채와 관련하여 발행회사가 부담하는 채무(원리금, 연체이자, 비용 등)에 대하여 당사의 최대주주 및 주요 임직원이 연대보증한다.
라 . 발행회사의 기한의 이익 상실 1) 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 발행회사에 대한 서면통지에 의하여 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 상기 서면통지를 받은 날 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대한 기한의 이익을 상실하고, 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 일부를 발행일로부터 기한이익의 상실일까지 본 조 10항에 따른 만기보장수익률을 적용하여 사채권자에게 지급하여야 하며, 이와 별도로 기한의 이익이 상실된 날의 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제14항을 적용하여 산정한 연체이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
1) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 11월 11일)부터 본 사채의 발행일로부터 17개월이 되는 날(2028년 04월 11일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 17개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매도청구권자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도청구권자에게 매도하여야 한다.
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
회사 기준의 탐색 목록입니다. 같은 사건의 후속 공시나 정정·철회 관계로 확인한 목록은 아닙니다.